新五豐（600975.SH）今日股價一字跌停，收跌10.02%，報9.43元，振幅0.00%，成交額2437.18萬元，換手率0.40%，總市值75.92億元。

4月28日，新五豐發(fā)布2021年年度報告。2021年，新五豐實現(xiàn)營業(yè)收入20.03億元，同比下滑26.47%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-2.80億元，同比下滑199.13%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-2.79億元，同比下滑200.53%；經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額為-5.30億元，同比下滑440.91%。

4月29日，新五豐發(fā)布湖南新五豐股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案。上市公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者，以詢價的方式非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次發(fā)行股份購買資產交易價格的100%，募集配套資金所發(fā)行股份數(shù)量不超過本次重組前上市公司總股本的30%。

本次發(fā)行股份中發(fā)行股份種類為人民幣普通股（A股），面值為人民幣1元。本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產發(fā)行股份的上市地點為上交所。本次重組的對價支付方式為發(fā)行股份及支付現(xiàn)金。本次發(fā)行股份方式為非公開發(fā)行，本次發(fā)行股份數(shù)量根據(jù)下列公式計算：向任一交易對方發(fā)行股份數(shù)量=公司應向其以發(fā)行股份方式支付對價金額/股份發(fā)行價格。

本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買的標的資產為湖南天心種業(yè)股份有限公司100%股權和200萬元國有獨享資本公積、沅江天心種業(yè)有限公司48.20%股權、衡東天心種業(yè)有限公司39.00%股權、荊州湘牧種業(yè)有限公司49.00%股權、臨湘天心種業(yè)有限公司46.70%股權、湖南天翰牧業(yè)發(fā)展有限公司100%股權、郴州市下思田農業(yè)科技有限公司100%股權、新化縣久陽農業(yè)開發(fā)有限公司100%股權、衡東鑫邦牧業(yè)發(fā)展有限公司100%股權、湖南天勤牧業(yè)發(fā)展有限公司100%股權、龍山天翰牧業(yè)發(fā)展有限公司100%股權。

本次重組標的資產的交易價格尚未最終確定，根據(jù)標的公司未經審計的財務數(shù)據(jù)初步判斷，本次重組預計將達到《重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組標準，構成上市公司重大資產重組。本次重組交易對方中包含現(xiàn)代農業(yè)集團、新五豐基金、種業(yè)投資、劉艷書、李錦林?，F(xiàn)代農業(yè)集團為上市公司的間接控股股東，新五豐基金、種業(yè)投資為現(xiàn)代農業(yè)集團控制的企業(yè)。劉艷書為上市公司董事（副董事長）、總經理。李錦林為上市公司副總經理。因此，現(xiàn)代農業(yè)集團、新五豐基金、種業(yè)投資、劉艷書、李錦林為上市公司的關聯(lián)方。根據(jù)《重組管理辦法》《上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關規(guī)定，本次重組構成關聯(lián)交易。

截至預案簽署之日，相關證券服務機構尚未完成對標的資產的審計、評估工作。最終交易價格將以具有證券、期貨相關業(yè)務資格的評估機構對截至評估基準日的價值進行評估而出具的，并經國有資產監(jiān)督管理部門備案的評估報告的評估結果為基礎確定。上述評估結果及相關內容將在重組報告書中予以披露。

本次重組中非公開發(fā)行股份募集配套資金總額不超過本次重組中發(fā)行股份后買標的資產的交易價格。本次募集配套資金擬用于本次重組中相關中介機構費用及相關稅費、現(xiàn)金對價、補充流動資金及償還債務、標的公司項目建設等。其中，用于補充流動資金及償還債務的比例將不超過交易作價的25%，或不超過募集配套資金總額的50%。募集配套資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。

本次募集配套資金中非公開發(fā)行股票的方式為向不超過35名符合條件的特定對象詢價發(fā)行，發(fā)行對象為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信托公司、合格境外機構投資者等符合相關規(guī)定條件的法人、自然人或其他合格投資者。募集配套資金發(fā)行股份采取詢價發(fā)行的方式。

本次募集配套資金中非公開發(fā)行股票的股份發(fā)行定價基準日為本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行期首日。

根據(jù)《發(fā)行管理辦法》的相關規(guī)定，上市公司非公開發(fā)行股票，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票均價的80%。最終發(fā)行價格將在本次重組獲得中國證監(jiān)會核準后，由上市公司董事會根據(jù)股東大會的授權，按照相關法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，依據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況，與各方協(xié)商確定。

本次募集配套資金中特定投資者認購的上市公司非公開發(fā)行股票的股份，自發(fā)行上市之日起6個月內將不以任何方式轉讓，包括但不限于通過證券市場公開轉讓、協(xié)議轉讓或其它方式直接或間接轉讓，但在適用法律許可的前提下的轉讓不受此限。

本次重組前后，上市公司實際控制人不會發(fā)生變化。截至本預案簽署之日，標的公司的審計和評估工作尚未完成，標的資產評估值及交易價格尚未確定。因此，本次重組后上市公司的股權結構變動情況尚無法準確計算。對于本次重組前后上市公司股權結構變動的具體情況，上市公司將在審計、評估等相關工作完成后進行相關測算，并在重組報告書中披露。

關鍵詞： 上市公司 有限公司 交易價格 非公開發(fā)行 現(xiàn)代農業(yè)