今日，電工合金(300697.SZ）股價(jià)收跌0.54%，報(bào)11.01元，總市值36.64億元。

(相關(guān)資料圖)

上周五晚間，電工合金披露了2022年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案。公司本次發(fā)行募集資金總額不超過(guò)（含）人民幣18,300.00萬(wàn)元（符合簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行融資總額不超過(guò)人民幣三億元且不超過(guò)最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十的規(guī)定），在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于“新能源汽車高壓連接系統(tǒng)關(guān)鍵零部件項(xiàng)目”和“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

公司本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象不超過(guò)35名（含35名），為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。

本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次發(fā)行股票的發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。在本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，如公司實(shí)施現(xiàn)金分紅、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，則將根據(jù)深交所的相關(guān)規(guī)定對(duì)發(fā)行價(jià)格作相應(yīng)調(diào)整。

本次發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)4,000.00萬(wàn)股（含本數(shù)），不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，最終發(fā)行股份數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的主承銷商協(xié)商確定。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本或因其他原因?qū)е卤敬伟l(fā)行前公司總股本發(fā)生變動(dòng)及本次發(fā)行價(jià)格發(fā)生調(diào)整的，則本次發(fā)行的股票數(shù)量上限將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行股票數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的數(shù)量為準(zhǔn)。

本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行的股票，自本次發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行結(jié)束后，由于公司送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等原因增加的公司股份，亦應(yīng)遵守上述限售期安排。限售期屆滿后發(fā)行對(duì)象減持認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票須遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所等監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定。

截至預(yù)案公告日，公司尚未確定具體的發(fā)行對(duì)象，因而無(wú)法確定本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

截至預(yù)案公告日，陳力皎持有10,400萬(wàn)股公司股份，占公司總股本的31.25%，為公司控股股東；陳力皎、馮岳軍夫婦合計(jì)直接及通過(guò)鎮(zhèn)江金康盛、天津秋煒、鎮(zhèn)江秋煒間接持有公司67.45%股權(quán)，為公司的實(shí)際控制人。其中，鎮(zhèn)江金康盛、天津秋煒、鎮(zhèn)江秋煒與陳力皎、馮岳軍夫婦為一致行動(dòng)人。

假設(shè)本次發(fā)行股份的規(guī)模為4,000.00萬(wàn)股（按照本次發(fā)行股份數(shù)量的上限測(cè)算），本次發(fā)行完成后，公司的總股本為37,280.00萬(wàn)股，陳力皎、馮岳軍夫婦合計(jì)直接及間接持有公司60.21%股權(quán)，仍為公司控股股東及實(shí)際控制人，因此，本次發(fā)行股票的實(shí)施不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司2021年度股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)實(shí)施，本次發(fā)行方案已獲得公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議通過(guò)，尚需深交所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)。

電工合金表示，本次發(fā)行完成后，由于募集資金使用產(chǎn)生效益尚需一定時(shí)間，經(jīng)濟(jì)效益不能立即體現(xiàn)，因此存在短期內(nèi)公司的每股收益等財(cái)務(wù)指標(biāo)出現(xiàn)一定攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。但從中長(zhǎng)期來(lái)看，本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)將產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益，有助于提升公司的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，從而對(duì)提高盈利能力起到重要的推動(dòng)作用。隨著募集資金投資項(xiàng)目效益的逐步顯現(xiàn)，公司未來(lái)的長(zhǎng)期盈利能力將得到有效增強(qiáng)，有利于公司長(zhǎng)期健康發(fā)展。

關(guān)鍵詞： 發(fā)行股票 簡(jiǎn)易程序 特定對(duì)象 發(fā)行對(duì)象 中國(guó)證監(jiān)會(huì)