今日，銀都股份(603277.SH)股價(jià)下跌，收報(bào)20.63元，跌幅5.45%。

【資料圖】

昨日晚間，銀都股份發(fā)布的《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的公告》顯示，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過人民幣9.7億元（含9.7億元），即發(fā)行不超過970萬張（含970萬張）債券，具體發(fā)行數(shù)額提請公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在上述額度范圍內(nèi)確定。

本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過9.70億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金用于“全球營銷服務(wù)體系提升項(xiàng)目”。

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司普通股股票的可轉(zhuǎn)債。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的普通股股票將在上海證券交易所上市

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起6年。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦人及主承銷商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日。每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）申請轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)債，公司不再向其持有人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。

可轉(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由持有人負(fù)擔(dān)。在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債到期日之后的5個(gè)工作日內(nèi)，公司將償還所有到期未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金及最后一年利息。轉(zhuǎn)股年度有關(guān)利息和股利的歸屬等事項(xiàng)，由公司董事會(huì)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及上海證券交易所的規(guī)定確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期之日止。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說明書公布日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)市場和公司具體情況與保薦人及主承銷商協(xié)商確定。若在上述二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對調(diào)整前的交易日的交易價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算。

在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司因送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派息等情況(不包括因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股增加的股本)使公司股份發(fā)生變化時(shí)，將進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的比例提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行時(shí)具體情況確定，并在本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行公告中予以披露。原A股股東優(yōu)先配售之外的余額和原A股股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由承銷商包銷。具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦人及主承銷商在發(fā)行前協(xié)商確定。

關(guān)鍵詞： 優(yōu)先配售 股東大會(huì) 轉(zhuǎn)股價(jià)格 募集資金 具體情況