金銀河(300619.SZ)今日股價收跌1.41%，報76.73元，總市值68.03億元。

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昨晚，金銀河發(fā)布了2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案。公司本次向特定對象發(fā)行A股股票募集資金總額不超過170,000.00萬元，扣除發(fā)行費用后擬用于以下項目：“新能源先進制造裝備數字化工廠建設項目”、“多系列有機硅高端制造裝備數字化工廠建設項目”、“面向新能源產業(yè)的高性能有機硅材料智能化工廠擴建項目”、“補充流動資金”。

本次發(fā)行的最終發(fā)行對象為包括公司實際控制人張啟發(fā)及/或控制的企業(yè)在內的不超過35名符合中國證監(jiān)會規(guī)定的特定對象。公司實際控制人張啟發(fā)及/或控制的企業(yè)擬以現金方式參與本次向特定對象發(fā)行認購，擬認購金額不低于5,000.00萬元。在上述認購范圍內，由公司董事會根據股東大會的授權，視市場情況與張啟發(fā)及/或控制的企業(yè)協商確定其最終的認購金額和認購股份數量。

除張啟發(fā)及/或控制的企業(yè)以外的最終發(fā)行對象由公司股東大會授權董事會在本次發(fā)行申請經深圳證券交易所審核通過并經中國證監(jiān)會同意注冊后，按照中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的相關規(guī)定，根據競價結果與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日。發(fā)行價格為不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。最終發(fā)行價格由董事會根據股東大會授權在本次向特定對象發(fā)行申請獲得中國證監(jiān)會的同意注冊后，按照中國證監(jiān)會相關規(guī)定，根據競價結果與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次向特定對象發(fā)行A股股票的發(fā)行數量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，同時本次發(fā)行股票數量不超過本次發(fā)行前上市公司總股本88,655,041股的30%，即26,596,512股（含本數），最終發(fā)行數量將在本次發(fā)行經深圳證券交易所審核通過并經中國證監(jiān)會同意注冊后，由公司董事會根據公司股東大會的授權及發(fā)行時的實際情況，與本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次發(fā)行完成后，實際控制人張啟發(fā)及/或控制的企業(yè)所認購的股票自本次發(fā)行結束之日起18個月內不得轉讓，其他特定對象認購的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結束之日起6個月內不得轉讓。

截至預案出具日，張啟發(fā)直接持有公司股份21,633,837股，合計占公司總股本88,655,041股的24.40%，為公司的控股股東及實際控制人。假設張啟發(fā)及/或控制的企業(yè)按照其認購數量的下限，即5,000.00萬元，或本次向特定對象發(fā)行股份數量的2.94%進行認購，且假設本次向特定對象發(fā)行股票的數量按照發(fā)行上限（本次發(fā)行前公司總股本的30%）發(fā)行26,596,512股測算，本次發(fā)行完成后，張啟發(fā)持股比例為19.45%，仍為公司實際控制人，公司實際控制人未發(fā)生變化。因此，本次發(fā)行不會導致公司的控制權發(fā)生變化。

公司控股股東、實際控制人、董事長及總經理張啟發(fā)及/或控制的企業(yè)擬以現金認購公司本次發(fā)行的股票，該行為構成與公司的關聯交易。

本次向特定對象發(fā)行A股股票相關事項已經公司第四屆董事會第五次會議審議通過，尚需公司股東大會審議通過、深圳證券交易所審核通過并經中國證監(jiān)會同意注冊后方可實施。

昨晚，金銀河一同披露的前次募集資金使用情況報告顯示，2020年，公司可轉換公司債券募集資金166,660,000.00元；2021年，公司向特定對象發(fā)行股票募集資金107,178,500.00元。具體情況如下：

2020年可轉換公司債券募集資金：經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準佛山市金銀河智能裝備股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監(jiān)許可[2019]2559號）核準，金銀河采用公開發(fā)行方式向社會公眾公開發(fā)行可轉換公司債券1,666,600張，每張面值人民幣100元，按面值發(fā)行，期限6年。本次發(fā)行募集資金總額為166,660,000.00元，扣除發(fā)行費用7,996,854.72元（不含稅），實際募集資金凈額為158,663,145.28元。該募集資金已于2020年1月20日全部到賬，廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）已于2020年1月20日對公司發(fā)行可轉換公司債券的資金到位情況進行了審驗，并出具了“廣會驗字[2020]G18032040178號”《驗資報告》。

2021年向特定對象發(fā)行股票募集資金：經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意佛山市金銀河智能裝備股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可[2021]3292號）核準，金銀河向發(fā)行對象張啟發(fā)發(fā)行人民幣普通股7,150,000股，每股面值人民幣1元，每股發(fā)行價格為人民幣14.99元，共計募集人民幣107,178,500.00元，扣除與發(fā)行有關的不含稅費用人民幣5,183,160.37元，公司實際募集資金凈額為人民幣101,995,339.63元。該募集資金已于2021年11月19日全部到賬，華興會計師事務所（特殊普通合伙）已于2021年11月23日對公司向特定對象發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了“華興驗字[2021]21001820121號”《驗資報告》。

金銀河公告顯示，截至2022年6月30日止，公司募集資金已全部使用完畢，募集資金專戶存儲賬戶已全部銷戶。

關鍵詞： 募集資金 特定對象 中國證監(jiān)會 實際控制人 可轉換公司債券