創(chuàng)業(yè)板上市委員會2022年第72次審議會議于2022年9月30日召開，審議結(jié)果顯示，九江德?？萍脊煞萦邢薰荆ê喎Q“德福科技”）首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第327家企業(yè)。

德?？萍急敬伟l(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為明亞飛，楊志杰。這是國泰君安今年保薦成功的第22單IPO項目。

(相關(guān)資料圖)

此前，1月20日，國泰君安保薦的萬控智造股份有限公司過會；1月25日，國泰君安保薦的上海國纜檢測股份有限公司過會；3月7日，國泰君安保薦的用友汽車信息科技（上海）股份有限公司過會；3月9日，國泰君安保薦的無錫市德科立光電子技術(shù)股份有限公司過會；3月10日，國泰君安保薦的大連優(yōu)迅科技股份有限公司過會；3月18日，國泰君安保薦的聚膠新材料股份有限公司過會；4月8日，國泰君安保薦的浙江萬得凱流體設(shè)備科技股份有限公司過會；4月26日，國泰君安保薦的欣靈電氣股份有限公司過會；4月27日，國泰君安保薦的哈爾濱國鐵科技集團(tuán)股份有限公司過會；5月13日，國泰君安保薦的浙江豐立智能科技股份有限公司過會；5月19日，國泰君安保薦的浙江正特股份有限公司過會；5月25日，國泰君安保薦的三未信安科技股份有限公司過會；5月26日，國泰君安保薦的上海寶立食品科技股份有限公司過會；6月9日，國泰君安保薦的山東嘉華生物科技股份有限公司過會；6月16日，國泰君安保薦的深圳中科飛測科技股份有限公司過會；8月25日，國泰君安保薦的彩虹集團(tuán)新能源股份有限公司過會；9月8日，國泰君安保薦的深圳市億道信息股份有限公司過會；9月9日，國泰君安保薦的陜西源杰半導(dǎo)體科技股份有限公司過會；9月15日，國泰君安保薦的珠海市智迪科技股份有限公司過會；9月23日，國泰君安保薦的上海維科精密模塑股份有限公司過會；9月29日，國泰君安保薦的宿遷聯(lián)盛科技股份有限公司過會。

德?？萍贾饕獜氖赂黝惛咝阅茈娊忏~箔的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，公司業(yè)務(wù)可追溯至成立于1985年的九江電子材料廠，是國內(nèi)經(jīng)營歷史最悠久的內(nèi)資電解銅箔企業(yè)之一。公司產(chǎn)品按照應(yīng)用領(lǐng)域可分為電子電路銅箔和鋰電銅箔，分別用于覆銅板、印制電路板和各類鋰電池的制造。

馬科直接持有德福科技13,698.9775萬股，并通過德福投資、科冠博泰分別間接控制德?？萍?06.5631萬股和553.8403萬股，馬科直接和間接合計控制德?？萍?5,059.3809萬股，占公司股份總數(shù)的39.3504%，為德福科技的控股股東和實際控制人。

德福科技擬在創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行股份不超過6,753.0217萬股（不包括因主承銷商選擇行使超額配售選擇權(quán)發(fā)行股票的數(shù)量），不低于本次發(fā)行后公司總股本的10%，最終以中國證監(jiān)會同意注冊后的數(shù)量為準(zhǔn)。本次發(fā)行均為新股，不涉及股東公開發(fā)售股份。德福科技擬募集資金120,000.00萬元，分別用于28,000噸/年高檔電解銅箔建設(shè)項目、高性能電解銅箔研發(fā)項目、補(bǔ)充流動資金。

上市委會議提出問詢的主要問題

1.報告期內(nèi)，發(fā)行人對寧德時代銷售收入逐年上升。2021年3月，寧德時代通過晨道投資成為發(fā)行人的股東，在當(dāng)年即成為發(fā)行人最大客戶，并簽署了《合作框架協(xié)議》。2022年1-6月，發(fā)行人對寧德時代銷售收入占比51.25%。請發(fā)行人說明：（1）與寧德時代的業(yè)務(wù)是否具有可持續(xù)性和穩(wěn)定性，對寧德時代是否構(gòu)成重大依賴；（2）與寧德時代關(guān)聯(lián)交易定價的依據(jù)和公允性。請保薦人發(fā)表明確意見。

2.報告期內(nèi)，發(fā)行人經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額均為負(fù)數(shù)，發(fā)行人為提高資金使用效率，與九江富奕通開展供應(yīng)鏈金融合作。發(fā)行人、九江富奕通及上游銅材供應(yīng)商簽署關(guān)于銅材采購的三方協(xié)議。請發(fā)行人說明上述供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)在財務(wù)報表的列示及披露是否符合企業(yè)會計準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，發(fā)行人是否存在流動性風(fēng)險。請保薦人發(fā)表明確意見。

3.2019年，發(fā)行人通過建筑工程商將200萬元支付于個人卡賬戶，用于對核心員工發(fā)放2018年度部分獎金，上述資金的最終來源為發(fā)行人。發(fā)行人于2019年和2020年對部分鋼架廠房及廢舊機(jī)器設(shè)備進(jìn)行處置，上述處置款項均由發(fā)行人實際控制人馬科代收，合計311.71萬元。請發(fā)行人結(jié)合對上述事項的整改情況，說明是否已經(jīng)建立完善的內(nèi)部控制制度，并說明防范資金占用、確保財務(wù)獨立性等方面采取的主要措施及執(zhí)行情況。請保薦人發(fā)表明確意見。

需進(jìn)一步落實事項

無

今年IPO過會企業(yè)一覽：

今年IPO被否企業(yè)一覽：

關(guān)鍵詞： 國泰君安 股份有限公司 電解銅箔 發(fā)表明確 報告期內(nèi)