今日，路暢科技（002813.SZ）漲停，收報31.19元，漲幅10.02%。

路暢科技關(guān)于重大資產(chǎn)重組事項的一般風險提示暨公司股票復(fù)牌的提示性公告顯示，公司股票（證券簡稱：路暢科技，證券代碼：002813）自2023年1月16日開市時起開始停牌，經(jīng)公司向深圳證券交易所申請，公司股票于2023年2月6日開市起復(fù)牌。

昨晚，路暢科技發(fā)布發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案。本次交易方案包括路暢科技發(fā)行股份購買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分。本次募集配套資金以路暢科技發(fā)行股份購買資產(chǎn)為前提條件，但最終募集配套資金發(fā)行成功與否或是否足額募集不影響本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)行為的實施。

【資料圖】

路暢科技擬向交易對方發(fā)行股份購買其持有的中聯(lián)高機100%股權(quán)，本次交易完成后，中聯(lián)高機將成為路暢科技全資子公司。

截至預(yù)案簽署日，標的公司的審計和評估工作尚未完成，因此本次交易的具體價格及股份支付數(shù)量尚未確定。標的資產(chǎn)的最終交易價格將以符合相關(guān)法律法規(guī)要求的資產(chǎn)評估機構(gòu)出具的評估報告的評估結(jié)果為基礎(chǔ)，經(jīng)交易雙方充分協(xié)商確定。標的公司相關(guān)審計、評估工作完成后，路暢科技與交易對方將簽署《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》的補充協(xié)議，對最終交易價格和交易方案進行確認，并在重組報告書中予以披露。

本次交易的交易對方中，中聯(lián)重科系路暢科技的控股股東，中聯(lián)產(chǎn)業(yè)基金為中聯(lián)重科的一致行動人，部分交易對方可能通過本次交易成為路暢科技持股比例5%以上的股東，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，前述交易對方構(gòu)成路暢科技的關(guān)聯(lián)方，因此，本次交易預(yù)計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

路暢科技擬向不超過35名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金金額不超過本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易價格的100%，發(fā)行股份數(shù)量不超過發(fā)行股份購買資產(chǎn)完成后路暢科技總股本的30%，最終的發(fā)行數(shù)量及價格將按照中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定確定。

本次發(fā)行股份募集配套資金采取詢價發(fā)行的方式，根據(jù)《路暢科技證券發(fā)行管理辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，定價基準日為本次發(fā)行股份募集配套資金非公開發(fā)行股票的發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票均價的80%。最終發(fā)行價格將在本次交易獲得中國證監(jiān)會核準后，由公司董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)，按照相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，通過詢價方式予以確定。

公司本次擬向不超過35名符合條件的特定投資者以非公開發(fā)行股份的方式募集配套資金，募集配套資金發(fā)行對象認購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

本次發(fā)行股份募集配套資金扣除發(fā)行費用后擬用于標的公司項目建設(shè)、補充路暢科技和標的公司流動資金或償還債務(wù)，以及支付本次交易相關(guān)交易稅費和中介機構(gòu)費用等用途，其中用于補充流動資金和償還債務(wù)的比例不超過本次交易對價的25%或募集配套資金總額的50%，募集配套資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。

本次交易之前，路暢科技聚焦汽車信息化、智能化及智能出行業(yè)務(wù)，研發(fā)、生產(chǎn)、銷售智能座艙、智能輔助駕駛及車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)品，投入研發(fā)智能駕駛和無人駕駛解決方案、智能化出行解決方案等產(chǎn)品，并從事新材料業(yè)務(wù)。標的公司主要從事高空作業(yè)平臺的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，主要產(chǎn)品包括剪叉式、直臂式、曲臂式等系列高空作業(yè)平臺產(chǎn)品。本次交易完成后，路暢科技主營業(yè)務(wù)預(yù)計將變更為高空作業(yè)平臺業(yè)務(wù)，現(xiàn)有汽車電子等業(yè)務(wù)經(jīng)營及發(fā)展計劃不變。

本次交易后，路暢科技控股股東預(yù)計將仍為中聯(lián)重科，無實際控制人，本次交易不會導(dǎo)致公司控股股東及控制權(quán)變更。

截至預(yù)案簽署日，本次交易已經(jīng)履行的決策及批準包括：1、本次交易已經(jīng)路暢科技第四屆董事會第九次臨時會議審議通過；2、本次交易已經(jīng)中聯(lián)高機股東會審議通過。

截至預(yù)案簽署日，本次交易尚需履行的程序事項包括但不限于：1、本次交易相關(guān)審計、評估報告出具后，路暢科技再次召開董事會審議通過本次交易相關(guān)事項；2、本次交易尚需路暢科技股東大會審議通過；3、本次交易尚需交易對方完成全部決策程序；4、本次交易尚需中聯(lián)重科召開董事會、股東大會審議通過分拆中聯(lián)高機上市的相關(guān)議案；5、本次交易尚需香港聯(lián)交所批準中聯(lián)重科分拆中聯(lián)高機上市的建議；6、中國證監(jiān)會核準本次交易事項；7、相關(guān)法律法規(guī)所要求的其他可能涉及的批準或核準。

路暢科技2022年第三季度報告顯示，2022年第三季度，路暢科技實現(xiàn)營業(yè)收入8405.47萬元，同比下滑0.63%；歸屬于上市公司股東的凈利潤86.28萬元，同比增長51.27%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-538.43萬元，同比下滑330.22%。

2022年前三季度，路暢科技實現(xiàn)營業(yè)收入2.38億元，同比下滑8.89%；歸屬于上市公司股東的凈利潤358.14萬元，同比下滑35.18%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-522.50萬元，同比下滑945.91%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為1413.25萬元，同比下滑64.12%。

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