上交所上市審核委員會(huì)2023年第17次審議會(huì)議于2023年3月24日召開(kāi)，審議結(jié)果顯示，深圳市力合微電子股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱“力合微”，688589.SH）再融資符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢的主要問(wèn)題

(資料圖)

請(qǐng)發(fā)行人代表：（1）結(jié)合智慧光伏、電池管理、智能家居等非電力物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)拓展及效益實(shí)現(xiàn)的可行性，說(shuō)明本次募集資金投向及規(guī)模的必要性和合理性；（2）結(jié)合報(bào)告期內(nèi)非電力物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的銷(xiāo)售收入規(guī)模較小情況，說(shuō)明市占率預(yù)測(cè)的依據(jù)是否充分合理。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

三、需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)

無(wú)。

2023年3月17日，力合微發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)（上會(huì)稿）顯示，公司本次可轉(zhuǎn)債預(yù)計(jì)募集資金總額不超過(guò)人民幣38,000.00萬(wàn)元（含38,000.00萬(wàn)元），扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額擬投資于智慧光伏及電池智慧管理PLC芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、智能家居多模通信網(wǎng)關(guān)及智能設(shè)備PLC芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、科技儲(chǔ)備資金項(xiàng)目。

力合微本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券及未來(lái)轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在上交所科創(chuàng)板上市。力合微本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。

力合微本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

力合微本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。

力合微本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉(zhuǎn)換公司債券本金并支付最后一年利息。

力合微本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為胡躍明、花少軍。

力合微于2020年7月22日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為2700萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為17.91元/股，保薦機(jī)構(gòu)為興業(yè)證券股份有限公司，保薦代表人為金曉鋒、齊明。

力合微本次發(fā)行募集資金總額為4.84億元；扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為4.26億元。 力合微最終募集資金凈額較原計(jì)劃多1.08億元。7月17日發(fā)布的招股說(shuō)明書(shū)顯示，力合微擬募集資金3.18億元，其中，1.36億元用于研發(fā)測(cè)試及實(shí)驗(yàn)中心建設(shè)項(xiàng)目，6421萬(wàn)元用于新一代高速電力線通信芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，5046萬(wàn)元用于微功率無(wú)線通信芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，6674萬(wàn)元用于基于自主芯片的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)項(xiàng)目?！?/p>

力合微本次上市發(fā)行費(fèi)用為5801.84萬(wàn)元，其中保薦機(jī)構(gòu)興業(yè)證券獲得保薦及承銷(xiāo)費(fèi)用3421.49萬(wàn)元。

力合微2023年3月23日披露了2022年年度報(bào)告，公司2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.04億元，同比增長(zhǎng)39.92%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為7507.31萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)78.59%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為5347.90萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)83.60%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-4737.69萬(wàn)元，同比減少227.02%。

來(lái)源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

關(guān)鍵詞：