今日，中遠(yuǎn)海特（600428.SH）收?qǐng)?bào)6.35元，跌幅5.51%。

昨晚，中遠(yuǎn)海特發(fā)布2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案。本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額不超過(guò)35億元（含本數(shù)），在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將投資于如下項(xiàng)目：（1）租賃29艘多用途紙漿船項(xiàng)目；（2）建造1艘65000噸半潛船項(xiàng)目；（3）補(bǔ)充流動(dòng)資金。

(相關(guān)資料圖)

本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及未來(lái)布局開(kāi)展，符合國(guó)家政策支持及公司未來(lái)整體戰(zhàn)略方向。本次募集資金投資項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益，有利于進(jìn)一步提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，拓展公司客戶資源，鞏固公司行業(yè)地位，推動(dòng)公司的可持續(xù)發(fā)展，維護(hù)股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。

中遠(yuǎn)海特本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行全部采取向特定對(duì)象發(fā)行的方式，在經(jīng)上海證券交易所審核通過(guò)并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)后，公司將在規(guī)定的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。

中遠(yuǎn)海特本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為包括中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)在內(nèi)的不超過(guò)35名（含35名）特定投資者。除中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)外，其他發(fā)行對(duì)象包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定條件的法人、自然人或其他合法投資組織。所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票。

本次發(fā)行對(duì)象中，中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)間接合計(jì)持有中遠(yuǎn)海特50.94%的股份，為公司的間接控股股東，中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)擬參與認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行股份構(gòu)成與公司的關(guān)聯(lián)交易。公司將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定履行關(guān)聯(lián)交易審批程序。除中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)外，公司尚未確定其他發(fā)行對(duì)象，因而無(wú)法確定其他發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)承諾認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行A股股票發(fā)行數(shù)量的50%。本次發(fā)行完成后，中遠(yuǎn)海特的實(shí)際控制人不會(huì)發(fā)生變化。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票采取競(jìng)價(jià)發(fā)行方式，定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%，且不低于本次發(fā)行前公司最近一期經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)。中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)不參與本次發(fā)行定價(jià)的競(jìng)價(jià)過(guò)程，但承諾接受其他發(fā)行對(duì)象申購(gòu)競(jìng)價(jià)結(jié)果，并與其他發(fā)行對(duì)象以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行的A股股票。

中遠(yuǎn)海特本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過(guò)643995231股（含本數(shù)），以中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的注冊(cè)批復(fù)文件為準(zhǔn)。

中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。其他發(fā)行對(duì)象通過(guò)本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的公司股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

限售期屆滿后，中遠(yuǎn)海特本次發(fā)行的股票將在上交所主板上市交易。本次發(fā)行前公司的滾存未分配利潤(rùn)，由本次發(fā)行完成后的新老股東按照發(fā)行后的持股比例共享。本次發(fā)行決議的有效期為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票議案之日起12個(gè)月。

截至預(yù)案公告日，中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)持有上市公司股份的比例為50.94%，為公司的間接控股股東。本次發(fā)行完成后，中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)仍為公司間接控股股東，公司實(shí)際控制人仍為國(guó)務(wù)院國(guó)資委。綜上所述，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

本次向特定對(duì)象發(fā)行A股方案已經(jīng)2023年3月29日召開(kāi)的公司第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)。本次向特定對(duì)象發(fā)行A股方案已取得中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)批復(fù)。本次向特定對(duì)象發(fā)行A股方案尚待公司股東大會(huì)審議通過(guò)。本次向特定對(duì)象發(fā)行A股尚待上海證券交易所審核通過(guò)。本次向特定對(duì)象發(fā)行A股尚待中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)。在完成上述審批手續(xù)之后，公司將向上交所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請(qǐng)辦理股票發(fā)行、登記和上市事宜，完成本次向特定對(duì)象發(fā)行A股全部呈報(bào)批準(zhǔn)程序。

中遠(yuǎn)海特2022年年度報(bào)告顯示，2022年，中遠(yuǎn)海特實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入122.07億元，同比增長(zhǎng)39.46%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)8.21億元，同比增長(zhǎng)173.28%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)7.79億元，同比增長(zhǎng)177.45%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為23.75億元，同比增長(zhǎng)40.88%。

來(lái)源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

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