今日，江蘇吳中(600200.SH)股價漲停，截至收盤報8.05元，漲幅9.97%。

昨日晚間，江蘇吳中發(fā)布了《2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預案》。公司本次向特定對象發(fā)行股票的募集資金總額不超過120,000萬元（含本數），在扣除發(fā)行費用后將用于江蘇吳中醫(yī)藥集團研發(fā)及產業(yè)化基地一期項目和償還銀行貸款。

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本次發(fā)行對象為包括浙江復基控股集團有限公司在內的不超過35名符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定對象，除浙江復基控股集團有限公司外，特定對象包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、資產管理公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、其他境內法人投資者、自然人或其他合格投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上產品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。

除浙江復基控股集團有限公司外的最終發(fā)行對象將在本次發(fā)行經上交所審核通過并經中國證監(jiān)會同意注冊后，根據發(fā)行對象申購報價的情況，由公司股東大會授權董事會與保薦機構（主承銷商）按照相關法律、法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求協(xié)商確定，若國家法律、法規(guī)對此有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進行調整。本次發(fā)行的發(fā)行對象均以同一價格認購本次向特定對象發(fā)行的股票，且均以現金方式認購本次發(fā)行的股票。

本次發(fā)行股票的定價基準日為發(fā)行期首日。發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。

浙江復基控股集團有限公司不參與本次向特定對象發(fā)行定價的競價過程，但接受競價結果并與其他投資者以相同的價格認購。如果通過競價方式未能產生發(fā)行價格，浙江復基控股集團有限公司不再參與本次向特定對象發(fā)行股票的認購。如公司股票在本次發(fā)行定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，則將根據上海證券交易所的相關規(guī)定對發(fā)行價格作相應調整。

最終發(fā)行價格將在本次發(fā)行申請獲得中國證監(jiān)會作出同意注冊決定后，由公司董事會根據股東大會授權與保薦機構（主承銷商）按照相關法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，遵照價格優(yōu)先等原則，根據發(fā)行對象申購報價情況協(xié)商確定。

本次向特定對象發(fā)行的股票數量不超過21,300萬股，并以中國證監(jiān)會同意注冊的數量為準。本次向特定對象發(fā)行的股票數量未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。最終發(fā)行數量將在本次發(fā)行獲得中國證監(jiān)會作出予以注冊決定后，根據發(fā)行對象申購報價的情況，由公司董事會根據股東大會的授權與本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。若公司在審議本次向特定對象發(fā)行事項的董事會決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉增股本、新增或回購注銷限制性股票等導致股本總額發(fā)生變動的，本次發(fā)行的股票數量上限將作相應調整。

浙江復基控股集團有限公司認購本次發(fā)行的股份自本次發(fā)行結束之日起十八個月內不得轉讓，其余發(fā)行對象所認購本次發(fā)行的股份自本次發(fā)行結束之日起六個月內不得轉讓。本次發(fā)行的發(fā)行對象所認購取得的公司本次向特定對象發(fā)行的股份因公司分配股票股利、資本公積轉增股本等形式所衍生取得的股份亦應遵守上述股份鎖定安排。法律法規(guī)對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。限售期屆滿后，將按照中國證監(jiān)會及上交所的有關規(guī)定執(zhí)行。

本次發(fā)行對象中，公司實際控制人控制的浙江復基控股集團有限公司擬以現金認購公司本次發(fā)行的股票，該行為構成與公司的關聯(lián)交易，公司嚴格遵照法律法規(guī)以及公司內部規(guī)定履行關聯(lián)交易的審批程序。截至預案公告之日，本次向特定對象發(fā)行尚未確定具體發(fā)行對象，最終是否存在因其他關聯(lián)方認購公司本次向特定對象發(fā)行股份構成關聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結束后公告的發(fā)行情況報告書中披露。

截至預案公告之日，吳中控股持有江蘇吳中17.24%的股份，其他股東持股比例均未超過5%，吳中控股為公司的控股股東；實際控制人為錢群英。本次向特定對象發(fā)行預案設置了對公司控制權的保護條款：為保證公司控股權的穩(wěn)定，除復基集團之外，單個認購對象及其關聯(lián)方、一致行動人認購數量合計不得超過本次發(fā)行前總股本的10%，即71,232,383股（含本數）。若單個認購對象及其關聯(lián)方、一致行動人在本次發(fā)行前已經持有江蘇吳中股份的，則其在本次發(fā)行后合計持股不得超過71,232,383股（含本數），超過部分的認購為無效認購。按照本次向特定對象發(fā)行股票數量上限21,300萬股測算，即使在不考慮復基集團認購本次發(fā)行股份的情況下，本次發(fā)行完成后錢群英仍控制公司13.27%的股份，仍為公司實際控制人。本次發(fā)行完成后，吳中控股及錢群英仍將分別保持控股股東和實際控制人的地位，本次發(fā)行不會導致公司控股股東和實際控制人發(fā)生變更。

江蘇吳中表示，本次發(fā)行募集資金擬投資項目符合國家相關的產業(yè)政策以及公司未來的發(fā)展方向，有助于提升公司的競爭力以及鞏固行業(yè)中的地位。募集資金項目順利實施后，公司在相關領域的生產技術水平和服務能力將進一步得以提升，公司綜合實力將有效增強，從而能夠更好地滿足快速增長的市場需求，為實現公司發(fā)展戰(zhàn)略和股東利益最大化的目標夯實基礎。

江蘇吳中同日披露《關于本次向特定對象發(fā)行A股股票無需編制前次募集資金使用情況報告的公告》顯示，因公司前次募集資金到賬時間至今已超過五個會計年度，故公司本次發(fā)行無需編制前次募集資金使用情況報告，也無需聘請會計師事務所對前次募集資金使用情況出具鑒證報告。

江蘇吳中同日披露2022年年度報告顯示，2022年，江蘇吳中營業(yè)收入20.26億元，同比增長14.12%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-7619.73萬元，上年同期為2271.63萬元，同比下降435.43%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-9651.63萬元，上年同期為-8796.93萬元；經營活動產生的現金流量凈額5627.39萬元，同比下降87.43%。

報告期內，江蘇吳中資產減值準備本期金額152.57萬元，上期金額為-505.67萬元。

江蘇吳中表示，經中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）審計確認，2022年度公司實現合并凈利潤（合并報表歸屬于母公司所有者的凈利潤）-76,197,270.30元，母公司凈利潤為-93,249,397.59元。2022年度，母公司年初未分配利潤為-741,668,670.96元，本年度實現凈利潤-93,249,397.59元，年末未分配利潤為-834,918,068.55元，因此2022年度公司不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。本次利潤分配議案已經公司第十屆董事會第七次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議批準。

江蘇吳中同日披露的2023年一季度報告顯示，報告期內，江蘇吳中營業(yè)收入6.12億元，同比增長37.69%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2815.27萬元，同比增長269.61%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤598.42萬元，同比增長67.86%；經營活動產生的現金流量凈額-8031.22萬元，同比下降284.20%。

來源：中國經濟網

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